Parim võrdlusindeks globaalsele aktsiafondile on tavaliselt MSCI World, MSCI ACWI või FTSE All-World. Valik sõltub sellest, kas soovid investeerida ainult väljaarendatud turgudele või kaasata ka arenevaid riike. Õige indeks aitab objektiivselt mõõta portfelli tegelikku tootlust ja riske.

Peamised globaalsed võrdlusindeksid

Globaalse aktsiaturu jälgimiseks kasutatakse enim kolme peamist indeksit:

  • MSCI World: Katab umbes 23 arenenud riigi suure ja keskmise turuväärtusega ettevõtteid. See on standardindeks fondidele, mis ei keskendu arenevatele turgudele.
  • MSCI ACWI (All Country World Index): Sisaldab nii arenenud kui ka arenevate turgude (üle 47 riigi) aktsiaid, pakkudes laiemat hajutatust.
  • FTSE All-World: Sarnane MSCI ACWI-le, kattes samuti arenenud ja arenevaid turke, kuid veidi teise metoodika ja ettevõtete jaotusega.

Kuidas valida õige indeks oma portfellile?

Indeksi valimisel tuleb lähtuda fondi tegelikust strateegiast:

  1. Geograafiline katvus: Kui sinu fond investeerib ka Hiinasse, Indiasse või teistesse arenevatesse turgudesse, on MSCI World liiga kitsas – vali ACWI või FTSE All-World.
  2. Valuuta ja dividendid: Veendu, kas võrdled tootlust samas valuutas (nt eurodes) ning kas indeks arvestab netodividende (kust on maksud maha arvatud).

Portfelli analüüs Sametis

Oma globaalse portfelli tootluse võrdlemiseks turu keskmisega saad kasutada platvorme nagu Samet, mis aitavad jälgida investeeringute ajaloolist käekäiku ja analüüsida varade jaotust ilma keeruliste tabeliteta.

FAQ

Mis vahe on MSCI World ja MSCI ACWI indeksitel?

MSCI World hõlmab ainult arenenud riikide turke (nt USA, Jaapan, Euroopa riigid), samas kui MSCI ACWI lisab nendele ka arenevad turud (nt Hiina, Taiwan, India), kattes seega suurema osa maailma aktsiaturust.

Kas võrdlusindeks peab sisaldama arenevaid turke?

Ei pea. See sõltub täielikult sinu investeerimisstrateegiast. Kui sinu portfell ei sisalda arenevaid turke, on MSCI World korrektsem võrdlusalus kui ACWI.

Kuidas mõjutavad dividendid võrdlusindeksi tootlust?

Enamik levinud indekseid arvestatakse Net Total Return (NTR) alusel, mis tähendab, et dividendid reinvesteeritakse indeksi sisse pärast dividendimaksude mahaarvamist. Sinu fondi tootlust tuleks võrrelda samasuguse baasiga.

Seotud vastused